¿Cómo crear una cotización?

Creando cotizaciones si el cliente ya está registrado en el sistema: #

1. Si el cliente destinatario de la cotización ya está creado, nos dirigimos a la sección «Cotizaciones» en el menú lateral izquierdo.
2. Damos clic en el botón «Crear».
3. Seleccionamos el cliente en el menú desplegable.
4. Elegimos la fecha de emisión de la cotización.
5. Escribimos el concepto de la cotización.
6. Escribimos los dígitos de nuestro comprobante fiscal en caso de requerirlo.
7. Elegimos el formato de moneda de la cotización (Disponible en DOP (pesos dominicanos) y USD (dólares estadounidenses).
8. Elegimos si calcular los impuestos o si la cotización ya tiene los impuestos incluidos. Toma en cuenta que la tasa de impuestos puede ser modificada desde el menú «Configuración» (Ver Cómo modificar la tasa de impuestos).
9. Podemos modificar nuestra Nota personalizable que aparecerá al final de la cotización debajo del monto total, o podemos dejarla como ya la tenemos. Esta nota predeterminada puede ser modificada de igual manera en la sección de Configuración. (Ver Cómo modificar la nota personalizable).

10. Para continuar, vamos a agregar los detalles de nuestra cotización. En «Descripción», escribimos los nombres de los productos o servicios a mostrar en la cotización, el precio por unidad y la cantidad de dicho producto. Podemos agregar más líneas de productos o servicios dando clic en «Agregar línea».
11. Una vez tenemos todos los datos, le damos a «Registrar» para emitir nuestra cotización, la cual podremos Imprimir, descargar a nuestro dispositivo o enviar por correo electrónico. (Ver Cómo enviar una cotización por correo).

Creando cotizaciones si el cliente NO está registrado en el sistema: #

1. Si el cliente destinatario de la cotización no se encuentra registrado, nos dirigimos a la sección «Cotizaciones» en el menú lateral izquierdo.
2. Damos clic en el botón «Crear sin cliente».
3. Escribimos el nombre de la persona o empresa a la que irá dirigida la cotización.
4. Elegimos la fecha de emisión de la cotización.
5. Escribimos el concepto de la cotización.
6. Escribimos los dígitos de nuestro comprobante fiscal en caso de requerirlo.
7. Elegimos el formato de moneda de la cotización (Disponible en DOP (pesos dominicanos) y USD (dólares estadounidenses).
8. Elegimos si calcular los impuestos o si la cotización ya tiene los impuestos incluidos. Toma en cuenta que la tasa de impuestos puede ser modificada desde el menú «Configuración» (Ver Cómo modificar la tasa de impuestos).9. Podemos modificar nuestra Nota personalizable que aparecerá al final de la cotización debajo del monto total, o podemos dejarla como ya la tenemos. Esta nota predeterminada puede ser modificada de igual manera en la sección de Configuración. (Ver Cómo modificar la nota personalizable).10. Para continuar, vamos a agregar los detalles de nuestra cotización. En «Descripción», escribimos los nombres de los productos o servicios a mostrar en la cotización, el precio por unidad y la cantidad de dicho producto. Podemos agregar más líneas de productos o servicios dando clic en «Agregar línea».
   11. Una vez tenemos todos los datos, le damos a «Registrar» para emitir nuestra cotización, la cual podremos Imprimir, descargar a nuestro dispositivo o enviar por correo electrónico. (Ver Cómo enviar una cotización por correo).